Выберите бизнес: После создания бизнеса выберите конкретный бизнес, для которого вы хотите добавить предложение.
Добавить продукты: В представлении бизнеса вы найдете опцию «Продукты». Нажмите «Добавить продукт» и выберите продукты или услуги, которые вы хотите включить в предложение.
продукты на HubSpot
Сгенерировать предложение: в представлении сделки нажмите «Создать предложение». Откроется редактор предложений HubSpot.
Настройте детали: заполните данные о предложении, включая дату Списки факсов выполнения, условия оплаты и любые другие соответствующие данные.
Настройте шаблон: HubSpot предлагает настраиваемые шаблоны, которые вы можете использовать, чтобы придать вашим предложениям профессиональный вид. Настройте шаблон в соответствии со своими потребностями.
Добавьте контактную информацию: обязательно укажите контактную информацию клиента и любые другие важные примечания.
Просмотреть и сохранить: просмотрите все детали предложения и сохраните документ.
Шаг 4: Отправьте предложение
Электронная почта: HubSpot позволяет отправлять смету напрямую с платформы. Просто выберите опцию «Отправить по электронной почте», добавьте персонализированное сообщение, если необходимо, и отправьте смету клиенту.
Загрузить PDF: Вы также можете загрузить смету в формате PDF и отправить ее вручную или сохранить для себя.