Almacenamiento y organización de datos de clientes
Reúne los datos de los clientes para una mejor comprensión del customer journey. Con eso, los agentes de ventas acceden a información actualizada y segmentada –mediante etiquetas u otros criterios– que facilitan la gestión y la toma de decisiones.
Automatización de procesos
Es una función clave que libera a los agentes de ventas para realizar otras actividades, como prospectar clientes, por ejemplo. Entre las funciones que el software automatiza están: seguimiento de ventas, envío de correos electrónicos de follow-up, programación de llamadas de seguimiento, la asignación de tareas entre equipos.
Configuración de análisis y reportes
Otra de las funciones automatizadas que ofrece el software es la generación de reportes y el análisis de datos para medir el desempeño de las ventas, identificar tendencias y obtener información sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes.
¿Un CRM es solo un software?
Ni siempre. Una definición más amplia lo presenta como un modelo de gestión de toda la organización, que utiliza la solución tecnológica antes descrita para alcanzar y consolidar la satisfacción del cliente.
Visto así, es más que una herramienta, es un enfoque que facilita de forma extraordinaria el trabajo de un negocio, mientras enriquece la relación con el cliente. Una buena administración permite que las diferentes áreas de una organización compartan el conocimiento sobre los clientes para construir una relación más personalizada y cercana.
Según el informe CX Trends 2024 de Zendesk, los clientes quieren que las empresas usen las montañas de datos personales que tienen para ofrecer experiencias cálidas y personalizadas.
Por eso, el 70% de los líderes de CX planea integrar la IA generativa база данных телеграмм Уганды en muchos de sus puntos de contacto en los próximos dos años.
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Informe de tendencias de la experiencia del cliente 2024
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¿Cuáles tipos de CRM existen?
Ahora que ya sabes qué es, cómo funciona y para qué sirve, te contamos en qué contextos se puede utilizar esta solución.
Conoce tres principales tipos según su objetivo o enfoque.
Operativo
Es un sistema de gestión de relaciones con los clientes enfocado en automatizar tareas repetitivas y optimizar el flujo de trabajo.
Utilizado por vendedores, analistas de marketing y agentes de soporte, el manejo de CRM Operativo sirve para integrar el acceso a los datos de los clientes en una única interfaz compartida. Además, permite realizar tareas de manera más eficiente y con menos pasos.
Entiende qué es y para qué sirve la automatización de procesos