因此在做任何事情之前
Posted: Sat Dec 21, 2024 10:19 am
Salesforce 中存在重复记录是个问题，原因如下。首先，它会使数据库膨胀，导致您更快达到使用限制。其次，它会使数据库扭曲，使其变得不可靠。最后，由于数据库不可靠，准确的报告几乎变得不可能。
重复的定义可能因业务而异，，请确保您清楚什么对您而言算作重复。例如，一些组织允许为每个表单提交创建一个潜在客户，这可能会导致重复，然后在跟进后将这些重复合并为一个联系人记录。然而，其他组织可能只希望每个人拥有一个潜在客户记录。
为什么可能会出现 Salesforce 重复记录？
不幸的是，Pardot 中的一个小设置可能会产生重 委内瑞拉电报号码数据 复数据并带来很多麻烦。
此设置称为“允许具有相同电子邮件地址的多个潜在客户”或“AMPSEA”。
早在 2016 年，AMPSEA 就默认对所有新帐户启用，但时至今日，我们仍然看到它带来的复杂情况。
顾名思义，AMPSEA 使单个潜在客户可以在 Pardot 中多次出现，随后由于 Salesforce 连接器而出现在 Salesforce 中。这意味着当在 Salesforce 中创建潜在客户或联系人时，他们会拥有重复的潜在客户记录。
好消息是，有一种方法可以发现 Salesforce 重复记录，并有一种方法可以删除它们。
设置重复规则
Salesforce 在设置中提供了标准重复规则和匹配规则，可以激活这些规则来提供跨帐户、联系人和潜在客户的基本重复检测。
匹配规则会比较字段值，以确定某条记录是否与现有记录足够相似，从而被视为重复记录。例如，匹配规则可以指定，如果两条记录的电子邮件和电话值完全匹配，则这些记录可能是重复记录。
重复规则与匹配规则配合使用，可防止用户创建重复记录。例如，重复规则可以阻止用户保存已被识别为可能重复的记录，或者只是提醒用户他们可能正在创建重复记录，但仍然允许他们保存记录。
激活标准规则以开始跟踪帐户、联系人和潜在客户之间的重复记录。可以设置自定义规则以搜索不同的条件，或设置跨其他对象的规则。
查找 Salesforce 重复项
查找 Salesforce 重复项的最佳方法是运行报告。
重复的定义可能因业务而异，，请确保您清楚什么对您而言算作重复。例如，一些组织允许为每个表单提交创建一个潜在客户，这可能会导致重复，然后在跟进后将这些重复合并为一个联系人记录。然而，其他组织可能只希望每个人拥有一个潜在客户记录。
为什么可能会出现 Salesforce 重复记录？
不幸的是，Pardot 中的一个小设置可能会产生重 委内瑞拉电报号码数据 复数据并带来很多麻烦。
此设置称为“允许具有相同电子邮件地址的多个潜在客户”或“AMPSEA”。
早在 2016 年，AMPSEA 就默认对所有新帐户启用，但时至今日，我们仍然看到它带来的复杂情况。
顾名思义，AMPSEA 使单个潜在客户可以在 Pardot 中多次出现，随后由于 Salesforce 连接器而出现在 Salesforce 中。这意味着当在 Salesforce 中创建潜在客户或联系人时，他们会拥有重复的潜在客户记录。
好消息是，有一种方法可以发现 Salesforce 重复记录，并有一种方法可以删除它们。
设置重复规则
Salesforce 在设置中提供了标准重复规则和匹配规则，可以激活这些规则来提供跨帐户、联系人和潜在客户的基本重复检测。
匹配规则会比较字段值，以确定某条记录是否与现有记录足够相似，从而被视为重复记录。例如，匹配规则可以指定，如果两条记录的电子邮件和电话值完全匹配，则这些记录可能是重复记录。
重复规则与匹配规则配合使用，可防止用户创建重复记录。例如，重复规则可以阻止用户保存已被识别为可能重复的记录，或者只是提醒用户他们可能正在创建重复记录，但仍然允许他们保存记录。
激活标准规则以开始跟踪帐户、联系人和潜在客户之间的重复记录。可以设置自定义规则以搜索不同的条件，或设置跨其他对象的规则。
查找 Salesforce 重复项
查找 Salesforce 重复项的最佳方法是运行报告。